華泰證券在英發行GDR獲批 滬倫通西向邁出實質性一步_華泰證券滬倫通

發布時間:2019-06-14 01:13:14   來源:創投    點擊:   
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原標題:華泰證券在英發行GDR獲批 滬倫通西向邁出實質性一步

   參考消息網6月13日報道英媒稱,中國大型券商華泰證券6月12日發布公告稱,公司申請發行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市的招股說明書已獲得英國金融行為監管局批準;如果順利完成發行,將成為滬倫通首單。

據路透社6月12日報道,發布在上海證券交易所網站上的公告顯示,公司擬初始發行不超過7501.37萬份GDR(以下簡稱“初始發售規模”),其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,穩定價格操作人可以通過行使超額配售權,要求發行人額外發行不超過750.13萬份且不超過實際初始發售規模10%的GDR。本次發行GDR代表的基礎證券為不超過8.2515億股A股股票。

公告稱,公司本次發行的GDR自上市之日起120日內不得轉換為A股股票。在兌回限制期滿后,國際合格投資者可以通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括國際合格投資者通過跨境轉換機制注銷GDR并將對應的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR。

報道稱,上海證交所就華泰證券獲批在英國發行GDR表示,如順利發行,華泰證券將成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫敦證券交易所的A股公司,這意味著滬倫通西向業務邁出了實質性的一步。上海證交所認為這對促進境內機構融入全球核心資本市場、促進上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

上海證交所還稱,相信在國務院金融穩定發展委員會等金融監管機構的指導和支持下,會有更多A股公司通過制度創新登陸倫敦市場。

另據英國《金融時報》網站6月11日報道,券商華泰證券表示,它將在中國企業中率先利用新開通的滬倫通在倫敦上市,擬募資總額高達20億美元(1美元約合6.9元人民幣——本網注)。

華泰證券的總部位于南京,是中國最大券商之一,它發布公告稱,其GDR的價格區間初步確定為每份20美元至24.5美元。發售期為自6月11日至6月14日(倫敦時間),其間最多將發行約8250萬份GDR。

報道稱,假設本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,按照初步確定的價格區間測算,預計本次發行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

此次發行將使這家金融機構成為首家利用倫敦證交所與上海證交所之間互聯互通機制的公司。

該公司在公告中表示,此次發行GDR的最終數量和價格將于6月14日(倫敦時間)前后確定。

據報道,摩根大通、華泰金融控股(香港)有限公司和摩根士丹利是此次發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。匯豐銀行和瑞信也參與其中。

華泰證券董事長周易表示,華泰將為國際投資者提供中國金融服務市場的敞口,隨著個人財富的迅速積累和資本市場的發展,這個市場增長勢頭強勁。

華泰證券GDR預計將在倫敦證交所上市。交易預計于6月20日前后開始。

資料圖片:英國倫敦證券交易所大屏幕。(新華社)

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