什么是優先票據 融創中國再發6億美元優先票據,半年累計發行27.5億美元

發布時間:2019-06-14 01:10:57   來源:國際    點擊:   
字號:

原標題:融創中國再發6億美元優先票據,半年累計發行27.5億美元

6月12日,融創中國控股有限公司發布公告,將以7.25%的年利率發行2022年到期的6億美元優先票據。

公告顯示,6月11日,融創中國及其附屬公司擔保人質押人已經與匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村就發行優先票據訂立購買協議。除了擔任票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人外,匯豐等機構亦為本次發行優先票據的首次買方。

融創中國在公告中表示,發行票據所得款項將主要用于為集團現有債務再融資。據悉,此次票據發行價將為本金額的99.339%,自2019年6月14日起按年利率7.25%計息,利息自2019年12月14日起,每半年支付一次。

目前,該票據已獲得于新加坡證交所上市及報價的原則性批準。融創中國亦表示,該票據不會尋求在香港上市。

年初以來,融創中國還發行過另外三筆同類型的票據用于再融資,累計金額21.5億美元。

1月,融創中國發布公告,發行2021年到期的6億美元優先票據,年利率8.375%。一個月后,融創再發公告,以7.875%的年利率發行2022年到期的8億美元優先票據。4月9日,融創又一次發布公告,發行7.5億美元優先票據,年利率7.95%,如無購回,該筆票據將于2023年10月到期。

魔兽世界官网